Отчет Thomson Reuters и Greenwich Associates: инвестиционные фонды будут полагаться на искусственный интеллект

В новом отчете «Будущее инвестиционных исследований» Thomson Reuters и Greenwich Associates говорится, что в ближайшие 5-10 лет половина инвестиционных фондов будет больше полагаться на искусственный интеллект для принятия инвестиционных решений. В отчете также отмечается, что 70 % профессионалов в сфере инвестиций либо уже используют альтернативные данные, либо планируют делать это в ближайшие 12 месяцев.

Лондон/Нью-Йорк, 03 июля 2018 г. — Согласно новому исследованию Thomson Reuters и Greenwich Associates, 56 % инвестиционных фондов планируют больше интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в инвестиционные процессы, а 40 % ожидают роста бюджета на ИИ. Кроме того, 70 % респондентов либо уже используют альтернативные данные, либо планируют делать это в ближайший год, чтобы расширить базовый подход к инвестициям.

Отчет демонстрирует, как изменились инвестиционные исследования и процессы. Респонденты выделили три основных аспекта, определяющих будущее инвестиционных исследований: альтернативные данные, искусственный интеллект и изменение отношений между инвестиционными фондами и инвестиционными аналитиками.

Чтобы лучше понять перспективы инвестиционных исследований в следующие пять-десять лет с точки зрения менеджеров по управлению активам, был проведен опрос тридцати директоров по инвестициям, портфельных менеджеров и инвестиционных аналитиков из Северной Америки, Европы и Азии. Ниже приведены основные выводы исследования.

  • В настоящее время только 17 % компаний используют в инвестиционном процессе ИИ, например, машинное обучение и обработку естественного языка, для анализа данных, новостей и контента.
  • Самые популярные источники альтернативных данных в настоящее время – данные из агрегаторов, экспертных сетей и популярные поисковые запросы.
  • 71 % менеджеров по управлению активами и специалистов хедж-фондов считают, что, согласно сложившейся конкурентной динамике, по-прежнему сохранится тенденция к разукрупнению исследований, даже в регионах, на которые не распространяется директива MiFID II.
  • 50 % респондентов уверены, что при проведении исследований инвесторы будут меньше уповать на инвестиционных аналитиков. В то же время 43 % участников планируют больше полагаться на собственные исследования, а 39 % – на независимых поставщиков исследований.

«Очевидно, что в ближайшие пять-десять лет рынок инвестиционных исследований сильно изменится, –  сказал Махеш Нараян, международный руководитель отдела по управлению портфелем и исследованиями Thomson Reuters. –  Инвесторам необходимо будет собирать больше данных для поддержки новых технологий ИИ и машинного обучения, в которые вкладываются средства, в том числе альтернативных данных для поиска новых способов определения альфа-коэффициента. При проведении исследований портфельные менеджеры также будут меньше полагаться на инвестиционных аналитиков и больше на внутренние изыскания и поставщиков для получения нужных инструментов и информации».

«Традиционные инвестиционные исследования находятся под угрозой исчезновения, и все благодаря стремительному появлению новых данных и технологий, –  сказал Ричард Джонсон, вице-президент по исследованию рыночных структур и технологий компании Greenwich Associates, занимающейся исследованием рынка и консалтингом. – Законы, направленные на разукрупнение исследований, сделали их ценность самым важным аспектом, что кардинально изменило рынок инвестиционных исследований. Поставщики финансовой информации имеют возможность помочь компаниям, управляющим активами, в этот переходный период. Они могут предоставить портфельным менеджерам и инвестиционным аналитикам данные и инструменты, которые позволят перестроить бизнес-модели и лучше контролировать ход инвестиционного исследования».

Thomson Reuters предлагает инвесторам и аналитикам набор инструментов для инвестиционных исследований, а также информацию и услуги. Используя Тhomson Reuters Eikon, инвесторы смогут выгружать данные внутренних исследований и объединять их с результатами внешних изысканий, а портфельные менеджеры – с легкостью получать доступ ко всей информации в одном месте. Ранее в этом году компания Thomson Reuters объявила о запуске Market Research Marketplace на Eikon. Эта платформа дает аналитическим компаниям возможность приобретать пакеты исследований у широкого круга независимых поставщиков и аналитиков без необходимости сотрудничества на брокерском рынке. Также в Eikon проведена серия интеграций и обновлений, чтобы обеспечить соответствие требованиям к разукрупнению исследований MiFID II.

Полная версия отчета доступна по ссылке.