Основные выводы исследования изложены ниже.
Инвестиционные банки
- Комиссии инвестиционных банков в России за первые девять месяцев 2018 года составили $135,9 млн., что на 47% ниже, чем за аналогичный период 2017 года.
- Комиссии, полученные с рынка акционерного капитала, составили $4,7 млн., что на 88% ниже, чем за третий квартал 2017 года.
- Значительно выросли комиссии инвестиционных банков с рынка долгового капитала – на 43% и составили $63,6 млн.
- Незначительно снизились комиссии за синдицированное кредитование – на 6% по сравнению с 2017 годом. Сумма за три квартала 2018 года составила $40,5 млн.
- Комиссии, полученные банками за консультационные услуги в рамках сделок на рынке слияний и поглощений, сократились на 56%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составили $27,1 млн.
- Наибольшую сумму комиссий среди инвестиционных банков получил ВТБ Капитал – $44,3 млн., что составило 32,6% от общей суммы, полученной банками.
Слияния и поглощения
- В трех первых кварталах 2018 года сумма сделок слияний и поглощений с участием российских компаний достигла $12,1 млрд., что на 44% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом зафиксировано рекордно низкое количество сделок с 2006 года – 701.
- Сумма сделок по покупке российских компаний иностранными выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $5,5 млрд., тогда же как сумма сделок по слиянию и поглощению российскими компаниями иностранных активов выросла с $216 млн. за первые девять месяцев 2017 до $1,2 млрд. за первые девять месяцев 2018.
- Значительно выросла сумма сделок между российскими компаниями – на 35% и составила $6,6 млрд.
- Наибольшую долю рынка сопровождения сделок слияний и поглощений с российским участием занял ВТБ Капитал – 17%.
Рынок капитала
- За третий квартал 2018 года в России была совершенна одна сделка по выпуске акций и других ценных бумаг, таким образом сумма за первую половину 2018 года составила $234 млн – на 97% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, что является рекордным минимумом с 2003 года.
- В первые 9 месяцев 2018 года в России было выпущено долговых обязательств на сумму в $19,9 млрд., на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Российские суверенные долговые обязательства привлекли $4 млрд.
С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.